Завершённые проекты

Кейс 1

Заказчик: Собственник холдинговой компании по производству продуктов питания, производства – в трех регионах РФ, продажи – по всей стране.

Запрос: Организация финансирования строительства трех интегрированных между собой производств. Бюджет проекта - 1800 М рублей, сумма привлекаемого финансирования – 1700 М рублей.

Проделанные SFC работы:

  • DD проекта и компании-инициатора.
  • Анализ и корректировка целей проекта, применяемых бизнес моделей.
  • Внесение изменений по большинству проекций: продуктовой, технологической, строительной, логистической, финансовой, юридической.
  • Трансформация исходного проекта - с учетом скорректированных целей собственника, его ресурсов и возможностей, включая сценарии привлечения финансирования.
  • Организация финансирования проекта.
  • Управление проектом до вывода производств на полную мощность.

Результаты:

  • Де-факто SFC была осуществлена разработка проекта заново с использованием технологии оптимальной сборки проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    . За счет этого сэкономлено порядка 550М рублей без потери качества возводимых производственных объектов, в том числе за счет изменений по технологической проекции – 96М рублей, по логистической – 51М рублей, по финансовой – 198М рублей, по строительной - 201М рублей.
  • Финансирование организовано без привлечения дополнительных собственных средств собственника, задействовано одновременно три источника финансирования - два частных инвестора и банк.
  • Производства запущены в срок, управление передано регулярному менеджменту холдинга.
  • Выход одного частного инвестора осуществлен в течение двух лет после начала строительства объектов, второго - через три года после начала строительства. Доход инвесторов составил около 100% на вложенные средства.

Кейс 2

Заказчик: Собственник компании по ремонту квартир в столичном регионе.

Запрос: Организация финансирования проекта с бюджетом в 270М рублей для выхода на рынок индивидуального жилого строительства в Москве и Московской области. Организация группы компаний для комплексной работы на рынке и увеличения прибыли на 30%-40%.

Проделанные SFC работы:

  • DD проекта и компании-инициатора.
  • Анализ бизнес модели действующего бизнеса и бизнес модели, заложенной в проект.
  • Изменение бизнес модели проекта - отказ от первоначальной конфигурации при сохранении целеполагания владельца компании, дезинтеграция исходного проекта клиента.
  • Разработка новой конфигурации проекта с использованием технологии оптимальной сборки проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    (внесение изменений по большинству проекций: продуктовой, технологической, логистической, финансовой, инвестиционной юридической, локационной).
  • Организация финансирования проекта.
  • Сопровождение реализации проекта до выхода инвестора из сделки.

Результаты:

  • Совместно с собственником разработана более эффективная модель создаваемого бизнеса. На ее основе разработан другой проект, реальная потребность в финансировании сокращена почти в 5 раз от первоначально заявленной - до 55М рублей.
  • Привлечено частное финансирование. Только за счет оптимальной сборки проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    сэкономлено 215М рублей.
  • Вновь созданная группа компаний вышла на рынок индивидуального жилого строительства. На текущий момент это один из лидеров рынка.
  • Инвестор вышел из проекта через три года через обратный выкуп своей доли, доход инвестора на вложенные средства составил около 120% годовых.

Кейс 3

Заказчик: Собственник торговой компании в Северо-Западном регионе по поставке контрольно-измерительных приборов, сборка которых осуществлялась в РФ из комплектующих европейских производителей.

Запрос: Организация финансирования проекта по организации собственного производства, рефинансирование имеющейся задолженности (150М рублей) на более выгодных для собственника условиях. Заявленный бюджет проекта - 676,5М рублей. Заявленная потребность в финансировании - 676,5М рублей.

Проделанные SFC работы:

  • DD проекта и компании-инициатора.
  • Анализ стратегии по захвату рынка (увеличению доли) и бизнес модели вновь создаваемого производства.
  • Корректировка маркетинговой стратегии и бизнес модели проекта совместно с собственником.
  • Реструктуризация проекта с использованием технологии оптимальной сборки проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    - внесение изменений по ряду проекций (продуктовой, технологической, строительной, логистической, финансовой, юридической) в целях организации финансирования, повышения эффективности на этапе строительства, запуска и последующего функционирования нового производства.
  • Организация финансирования проекта в 2 этапа с последовательным использованием государственного источника финансирования и банковского инвестиционного кредита.
  • Сопровождение проекта (мониторинг) до выхода производств на полную мощность.

Результаты:

  • На этапе оптимальной сборки проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    сэкономлено порядка 95М рублей без потери качества возводимого производства.
  • Финансирование организовано при наличии минимального (символического) объема собственных средств инициатора проекта.
  • Уменьшена долговая нагрузка на предприятие (ставка снижена на 4,5%, сроки возврата пролонгированы на 3 года).
  • Запуск производства осуществлен в намеченные сроки. Его рентабельность на 19% превысила показатель, запланированный в исходном варианте проекта.
  • Разработанная стратегия по захвату рынка позволила достичь показателей выше запланированных.
  • На текущий момент предприятие является одним из лидеров рынка и имеет представительства в нескольких регионах РФ.

Кейс 4

Заказчик: Собственник торгово-производственной компании по производству керамических изделий в Сибири.

Запрос: Организация финансирования проекта расширения производства. Бюджет проекта - 635М рублей. Заявленная потребность в финансировании - 595М рублей.

Проделанные SFC работы:

  • DD проекта и его инициатора.
  • Анализ «узких» мест существующей бизнес модели предприятия.
  • Корректировка бизнес модели и стратегии развития предприятия (совместно с собственником).
  • Разработка плана оптимизации систем управления предприятием.
  • Сопровождение процесса внедрения изменений в системы управления предприятием.
  • Разработка проекта расширения производства, уже модифицированного на предыдущем этапе в соответствии со стратегией развития предприятия (с использованием технологии оптимальной сборки проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    ).
  • Организация финансирования проекта.
  • Управление проектом до выхода предприятия на полную мощность.

Результаты:

  • Скорректированная бизнес модель предприятия позволила повысить прибыльность действующего бизнеса на 15%-20%, сформировать проект расширения производства и сократить потребность в финансировании.
  • Финансирование проекта расширения производства организовано без дополнительного привлечения собственных средств инициатора проекта за счет банковского инвестиционного кредита, ставшего доступным после реорганизации предприятия.
  • За счет оптимальной сборки проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    сэкономлено порядка 105М рублей.
  • Создано новое инновационное производство, эффективность которого значительно выше запланированного собственником изначально.

Кейс 5

Заказчик: Собственник региональной управляющей компании промышленной группы предприятий в ЦФО (производство, недвижимость, торговля и др.).

Запрос: Привлечение средств для финансирования вновь разрабатываемых проектов. Заявленные бюджеты - (1) 1500 М рублей на строительство производства мяса индейки, (2) 1200 М рублей на малоэтажное строительство микрорайона в регионе, (3) 870 М рублей (производство рыбы лососевых пород и черной икры). Собственных средств Заказчика хватало для привлечения банковского финансирования только в один из трех проектов.

Проделанные SFC работы включали два этапа:

Этап 1:

  • Анализ бизнес моделей уже работающих предприятий группы.
  • Анализ целей владельца УК и стратегии их достижения.
  • Анализ окружающей среды исследуемых бизнесов по основным проекциям технологии оптимальной сборки проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    .

Результат (промежуточный):

  • Собственником отложены первоначально заявленные проекты (2) и (3) и оформлен заказ на разработку проекта (1), а также двух новых проектов: (4) строительство теплицы нового поколения с оценочным бюджетом 1700 М рублей, (5) строительство комплекса по переработке и хранению овощей с оценочным бюджетом 800 М рублей. Параллельно оформлен запрос на привлечение средств во все три обозначенных проекта и разработку предложений по оптимизации существующей системы управления текущими проектами.

Этап 2:

  • Разработка проектов, включая определение их границ и выполнение оптимальной сборки проектов с учетом целей, поставленных Заказчиком, и ограниченности его ресурсов.
  • Анализ системы управления текущими проектами и разработка плана изменений.
  • Организация финансирования проектов.

Результаты:

  • По результатам оптимальной сборки проектов бюджеты проектов (4) и (5) были сокращены до 1500 М и 650 М млн. рублей соответственно. Определены наиболее эффективные бизнес модели планируемых к возведению производств.
  • Проекты (4) и (5) были профинансированы как единый проект диверсификации действующих производств, входящих в промышленную группу. Привлечено финансирование из двух источников: частный инвестор и европейский банк (кредитно-экспортное финансирование).
  • По завершению сборки проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    бюджет проекта (1) сократился на 300 М рублей от первоначально заявленного и оставил 1200 М.
  • Для организации финансирования всех проектов собственный ресурс собственника составил всего 118 М рублей, который в основном использовался в качестве рычага для привлечения финансирования, бридж финансирования.
  • Собственником оформлен запрос на управление реализацией проектов (4) и (5) и сопровождение проекта (1).
  • Параллельно был разработан проект изменения системы управления текущими проектами, что повысило эффективность бизнеса УК.

Итог: Собственник смог кратно увеличить объем привлеченного финансирования и число реализованных проектов, чем изначально позволял его собственный ресурс; частный инвестор вышел из проектов в течение трех лет, его прибыль составила около 100% годовых на вложенные средства.

Кейс 6

Заказчик: Собственник производства зерновых и комбикорма в ЮФО, который инициировал проект по строительству производства мяса птицы. Бюджет проекта 4800 М рублей. На момент обращения в SFC в проект уже было вложено около 1000 М рублей, включая средства одного из ведущих российских банков. Банк остановил финансирование ввиду отсутствия залогов и неудовлетворительного, на его взгляд, хода проекта. Генерации каких-либо средств проектом не произошло, собственных средств для продолжения проекта не было.

Запрос: Привлечение инвестора для продолжения работ по проекту. Сумма запрашиваемых инвестиций – от 1000 М до 3500 М рублей.

Проделанные SFC работы:

  • DD проекта и компании-инициатора.
  • Анализ и корректировка заложенной в проект бизнес модели и максимально возможная декомпозиция проекта с учетом наложенных ограничений по уже заключенным контрактам.
  • Изменение стратегии реализации проекта.
  • Оптимальная сборка проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    с учетом существующих ограничений и новой стратегии реализации проекта, включая разработку сценариев привлечения финансирования.
  • Организация финансирования проекта.
  • Управление проектом до выхода предприятия на полную мощность и обеспечение выхода инвестора из проекта.

Результаты:

  • По факту осуществлено антикризисное управление реализацией проекта с привлечением финансирования, которое проходило в два этапа. На первом этапе - конвертация имеющейся задолженности в equity, привлечение инвестора для создания автономного производства, работающего на 30% запланированной мощности. На втором этапе с шагом в полтора года - организация финансирования проекта расширения действующего производства.
  • Проект удалось реализовать. Производство запущено. Инвестор, предоставивший средства, заработал 130% годовых при выходе из проекта.

Кейс 7

Заказчик: Владелец региональной строительной компании. На момент обращения в SFC был сдан проект жилой застройки в одном из спальных районов города (5 высотных домов). Проект был реализован за счет собственных и привлеченных средств одного из ведущих российских банков. Заказчиком разработан проект строительства нового микрорайона малоэтажного жилья.

Запрос: Организация финансирования нового проекта в объеме, достаточном для его реализации до состояния, на котором возможно получение банковского финансирования. По расчетам Заказчика, привлекаемая сумма от equity инвестора должна была составить 350 М -500 М рублей.

Проделанные SFC работы:

  • DD сданного и нового проектов, а также компании-инициатора.
  • Корректировка бизнес модели и концепции нового проекта (совместно с собственником).
  • Изменение стратегии реализации проекта в соответствии с обновленной концепцией.
  • Оптимальная сборка проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    , включая разработку сценариев привлечения финансирования.
  • Организация финансирования проекта.
  • Контроль за ходом выполнения проекта до выхода инвестора из проекта.

Результаты:

  • Разработанное SFC индивидуальное решение позволило привлечь профильного частного инвестора и осуществить де факто мезонинное финансирование проекта. Одним из условий инвестора было сопровождение проекта и сохранение контроля на всех этапах его реализации до возврата вложенных средств компанией SFC.
  • Проект реализован в запланированные сроки. Инвестор, предоставивший средства, при выходе из проекта заработал 80% годовых.