Технология работы по привлечению ПФ

Общий алгоритм работы Sprout Force Capital по отбору проектов

  1. Предварительная оценка инвестиционного проекта

    Чтобы оценить свою полезность соискателю проектного финансирования, мы просим его прислать нам первичные данные (в форме заполненной анкеты) и/или резюме проекта, которые включают:

    • информацию о компании - инициаторе проекта, включая финансовые показатели за последние 3 года (по годам), наличие кредитной нагрузки и иных обременений;
    • резюме проекта с кратким описанием бизнес-модели проекта;
    • обоснование целесообразности проекта и расчетные показатели экономической эффективности;
    • текущий статус проекта с указанием объема вложенных собственных средств;
    • бюджет проекта и размер требуемого финансирования;
    • данные об использовании запрашиваемых средств;
    • информацию о наличии проектно-сметной документации (ПСД) и разрешения на строительство (если проект связан с возведением промышленных или гражданских объектов);
    • информацию о наличии или отсутствии финансовой модели и бизнес-плана проекта.

    На данном этапе мы оцениваем исходное состояние и потенциал проекта, включая наличие бизнес-модели, способной генерировать прибыль.

  2. Оценка целесообразности участия в проекте

    На основе первичной информации, а так же информации, запрашиваемой дополнительно, Sprout Force Capital оценивает свои возможности участия в предлагаемом проекте. Важным моментом для принятия решения является непосредственное общение с инициатором проекта, а так же выявление первичного интереса инвесторов и кредиторов к данной теме на текущий момент времени. После чего Sprout Force Capital либо делает предложение потенциальному клиенту, либо нет.

    На данном этапе мы выделяем проекты, где наше участие способно помочь достижению поставленных целей их инициаторам.

  3. «Погружение» в ситуацию

    Является необходимым этапом нашей работы по отбору проектов, так как невозможно продать инвестору то, во что ты не веришь и не знаешь в деталях. «Погружение» предполагает проведение всестороннего анализа в соответствии с нашей технологией оптимальной сборки проекта Оптимальная сборка проекта – уникальная технология Sprout Force Capital, которая позволяет разрабатывать и формировать инвестиционные проекты таким образом, чтобы обеспечить их максимальную жизнеспособность и эффективность и получать при этом наиболее выгодные условия финансирования.
    Технология применима как к единичным проектам, так и серийным, объединяемым в пулы. Она позволяет значительно повышать устойчивость инвестиционных проектов к различного рода рискам, закладывая траекторию их успешной реализации уже на старте, и задавать все возможные сценарии привлечения финансирования.
    . В случае необходимости мы проводим глубинное исследование для подтверждения данных по каждой из проекций проекта. Например, если принципиальным фактором для определения границ проекта и его финансовых потребностей является подтверждение маркетинговым анализом, мы делаем полное и достоверное описание этой части в контексте разрабатываемого сценария реализации проекта.

    В ряде случаев клиенту бывает проще воспользоваться нашей услугой разработки и управления проектом «с нуля», чем настаивать на своем первоначальном сценарии – как правило, более затратном и менее эффективном.

    На данном этапе мы оцениваем границы проекта и реальную потребность в финансировании. Обретая глубокое понимание ситуации для дальнейшей работы, разрабатываем детальный план работы с проектом и организации его финансирования.

  4. Cборка проекта и определение схемы финансирования

    Совместно с инициатором проекта мы преобразуем исходный проект или разрабатываем проект «с нуля» таким образом, чтобы его бизнес план и схема финансирования сочетались самым эффективным образом. Иными словами, заново «собирая» проект, мы создаем оптимальное решение по его финансированию, исходя из оценки имеющихся рисков, вариативности применения тех или иных финансовых инструментов, возможности их комбинирования и т.п. для достижения поставленных бизнес целей.

    На данном этапе мы создаем бизнес-стратегию реализации проекта, органичной частью которой является схема его финансирования.

  5. Подготовка пакета инвестиционных документов

    Итогом предшествующей работы является подготовка пакета документов по проекту в требуемом кредитором или инвестором формате. Пакет содержит исчерпывающий набор информации, которая необходима инвестору для принятия решения в релевантном для него формате, включая подробную финансовую модель проекта, бизнес-план (инвестиционный меморандум), IR-презентацию. Участие Sprout Force Capital в разработке проекта значительно повышает аргументированность запроса на финансирование, увеличивая степень неизбежности заключения инвестиционных сделок.

    Еще на этапе разработки мы увеличиваем скорость привлечения финансирования на наилучших для инициатора проекта условиях.

  6. Привлечение инвесторов/кредиторов

    Основным резоном обращения к услугам Sprout Force Capital остаётся поиск и привлечение финансовых партнеров. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с пулом инвесторов и кредиторов, технология работы с которыми хорошо отлажена. Мы берем на себя весь процесс переговоров по вхождению инвестора в проект еще на этапе его разработки, предварительно составляя long list потенциальных источников финансирования. По завершению подготовки пакета инвестиционных документов наши специалисты:

    • актуализируют long list, выявляют и конкретизируют интересы потенциальных инвесторов и кредиторов в отношении проекта;
    • составляют short list потенциальных источников финансирования проекта;
    • проводят первичные переговоры и обсуждают условия финансирования проекта;
    • совместно с инициатором проекта отбирают оптимального партнёра;
    • письменно закрепляют основные условия сотрудничества– Term Sheet;
    • помогают при проведении Due Diligence финансирующей стороной;
    • разрабатывают и согласовывают юридические документы по сделке;
    • контролируют подписание документов и перечисление средств.
    • На данном этапе мы помогаем с определением конкретного источника финансирования и обеспечиваем привлечение средств в проект.

    На данном этапе мы помогаем с определением конкретного источника финансирования и обеспечиваем привлечение средств в проект.

  7. Сопровождение и обслуживание проектов

    После заключения инвестиционной сделки Sprout Force Capital оказывает дополнительные услуги обеим сторонам - как инициаторам проектов, так и инвесторам, что является дополнительной гарантией успешной реализации сотрудничества. В частности мы предлагаем своим клиентам оперативное сопровождение и обслуживание проектов в части:

    • ежемесячного мониторинга хода реализации проекта;
    • привлечения дополнительного финансирования;
    • организации поддержки на административном уровне;
    • оптимизации расходов;
    • рефинансирования и реструктуризация задолженности;
    • продажи бизнеса сторонним инвесторам и др.

    Мы оказываем дополнительные услуги поддержки проекта после заключения инвестиционной сделки.