Представление интересов продавца/покупателя

Представление интересов Продавца

Работа Sprout Force Capital по привлечению финансирования и по управлению проектами клиентов предполагает ведение многочисленных переговоров. Наибольшую важность представляют коммуникации с потенциальными инвесторами и кредиторами, от грамотности которых напрямую зависит успешность сделки. Представляя интересы Продавца на заседаниях кредитных и инвестиционных комитетов в различных финансовых организациях, мы используем все возможные инструменты аргументации, подтвержденные соответствующими документами, которые, как правило, готовим сами по поручению клиентов.

Выступая в качестве оператора по организации финансирования, Sprout Force Capital проводит:

  • анализ бизнеса с целью выявления ключевых факторов, влияющих на его цену и перспективность сделки;
  • оценку стоимости бизнеса для целей потенциальной сделки;
  • подготовку комплекта маркетинговых документов для сделки (модель, меморандум);
  • разработку схемы финансирования и согласование основных условий сделки;
  • процедуру Due Diligence;
  • подготовку документации по сделке (SPA, SHA, Опционные соглашения).

По желанию клиента Sprout Force Capital может действовать от имени Продавца и представлять его интересы при взаимодействии с контрагентами на всем промежутке привлечения финансирования, начиная с поиска потенциальных инвесторов/кредиторов до момента успешного завершения сделки.

Представление интересов Покупателя

Как правило, намереваясь приобрести действующий бизнес или долю в предприятии, инвестор (Покупатель) планирует не просто вложить деньги, а как минимум выгодно обменять их на «качественный товар». Основная цель Покупателя заключается в совершении безопасной сделки по приобретению действующего бизнеса, обладающего для него соответствующей ценностью. В идеале приобретаемый объект должен иметь потенциал развития и увеличения будущей стоимости, быть свободным от обременений и проблемных ситуаций, а также представлять интерес для Покупателя с точки зрения самого факта владения.

В понимании инвесторов для успешного проведения сделки необходимо тщательное исследование, проверка и анализ всей предоставленной Продавцом информации об объекте. Sprout Force Capital располагает высоким кредитом доверия в инвестиционно-банковском сообществе, которое выражается в делегировании нам полномочий по отбору потенциально интересных бизнесов или проектов, а также проведению их независимой экспертизы. Наше участие позволяет Покупателю составить максимально полное представление о предмете будущей сделки, адекватности цены и возможных рисках. Опираясь на независимую экспертизу Sprout Force Capital, Покупатель в отдельных случаях может и пересмотреть первоначальное намерение о сделке и тем самым избежать потери значительных финансовых средств.

В рамках услуги Sprout Force Capital проводит:

  • анализ отрасли с целью выявления потенциальных объектов для покупки;
  • оценку потенциальных объектов для приобретения;
  • подготовку финансовой модели с обоснованием целесообразности сделки;
  • переговоры с продавцами;
  • формирование структуры сделки и согласование основных условий сделки;
  • процедуру Due Diligence;
  • согласование документации по сделке (SPA, SHA, Опционные соглашения).

Представляя интересы Продавца, мы в первую очередь сосредотачиваем внимание на следующих аспектах:

  • Проверка ценности приобретаемого объекта. Ценность для Покупателя могут представлять активы компании, права на результаты интеллектуальной деятельности, трудовые ресурсы, земельные участки, долгосрочные контракты и партнеры, производственные мощности, лицензии и разрешения, налоговые выгоды и др. Покупателю важно также понимать, что после приобретения объекта данная ценность сохранится в полном объеме.
  • Проверка на наличие обременений и обязательств. Вместе с предприятием Покупатель рискует приобрести его задолженности и обязательства, не все из которых отражены в бухгалтерской и налоговой отчетности. Активы предприятия могут являться предметом ареста, залога или обременений в отношении третьих лиц. Мы проводим проверку наличия таких обязательств и обременений, выявляем их влияние на ценность предмета сделки.

Предварительная проверка объекта покупки – важная и обязательная часть предстоящей сделки, но успешное проведение самой сделки является не менее ответственной задачей. Представляя интересы Покупателя, Sprout Force Capital осуществляет сопровождение сделки вплоть до её завершения. На данном этапе мы контролируем исполнение Продавцом принятых на себя обязательств, включая корректное сотрудничество при передаче дел новым владельцам и управляющей команде.